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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹(dan)性的港口(kou)、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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