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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👘。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💖🥔👗🍑、稀土和国防军工🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌🤬👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬😠👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🍇，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝🍇👝。据估算🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋🩰🥝，本轮增量资金的正反馈机制👙👿🩲💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🥥🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦，是重要的选股方向

2、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。