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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍈🍆👿，主要有三方面原因：一是产业结构优异💌🥕，港股新经济结构占比高，互联网😻💕、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩲🍆，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💌👢💝；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👞🍄🥦，港股成交活跃🤬🥒👚，整体交易量在历史高位运行。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日(ri)美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)(jiang)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大(da)。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的(de)投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🎒，累计投入约5777万元，最终持股53%🍄🧡。

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2023年2月，学习贯彻党的二十(shi)大精(jing)神(shen)研讨班开班(ban)式上，面对党内“关(guan)键少数(shu)”，***总书记谋(mou)深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿(lu)过、松风一起知虎来、一(yi)叶易色而知天下秋的能力”“脑(nao)子里要有(you)一幅全景图，经(jing)常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱(xiang)、下(xia)好先手棋(qi)、打好主动仗”。

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1、6月27日晚(wan)，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子(zi)发(fa)布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公(gong)司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星(xing)期一(yi)）开市(shi)起(qi)停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估(gu)值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。

2、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增(zeng)，下半年供強(qiáng)需弱(ruo)，供(gong)需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理(li)，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大(da)。