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6月步入尾声🥔💞，公募上半年分红情况也即将揭晓👡。Wind数据显示👅，截至6月29日🥭🩳👙，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👝。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业😻😈👢，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💛🍇🥔👄。虽然这加剧了市场的不确定性🩲💛，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥔💕🥝🍒。

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這(zhè)一行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)(zhang)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這一區(qū)間(jian)震盪(dàng)的結(jié)構(gòu)行情持續了8年之久（1992-2000年），主要看何(he)時解決(jué)私人部門(mén)(men)信用週期。“做波段”與(yu)“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)(dang)時行之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持續(xu)超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過(guo)程中，竝非(fei)一(yi)成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)(bian)下(xia)跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以(yi)上、持續時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)(dan)行(xing)情，然而由于沒有徹(chè)底解決“去槓(gàng)(gang)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持(chi)續；2）做結構：由于這一時期日(ri)本可支配收入增速放緩(huǎn)、人(ren)口及傢(jiā)庭結(jie)構變遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)景下，投(tou)資(zi)咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)生(sheng)糢(mó)式(shi)轉變，投資者(zhe)更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具(ju)有穩(wěn)定迴報(bào)或成(cheng)長性迴報(bao)的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科(ke)技、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥦😠👘👅，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👞；预测年内降息2次的为8人🥥，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👚🩳💋🍅💗，鲍威尔提到👢，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👄👡🥬🍍🥕，以及通胀下降😠🍏👢，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛👗，仍依赖科技产业趋势突破💋👜💔💝👘。看好三个宏大叙事强相关资产🌽，黄金、稀土和国防军工🍑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。