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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停(ting)售(shou)油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何(he)之前未缴税的资金缴纳所得税，如果(guo)年龄未(wei)达到 59.5 岁，还需额(e)外缴纳 10% 的税(shui)款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包(bao)括某些医疗费用、合(he)格的学费支付，以及首次购房者(zhe)最多 1 万美元的提款。

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從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤(pan)風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)(shi)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一(yi)箇(ge)強(qiáng)有力(li)、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助(zhu)于構(gòu)建(jian)一(yi)箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)。

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