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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。具(ju)体来(lai)看，风格方面，巨(ju)潮大盘占(zhan)优概(gai)率高(gao)，其优于小(xiao)盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢(ying)万得(de)全A的概率也是60%。在(zai)主(zhu)要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但(dan)跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)(ying)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人(ren)未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提(ti)案，不符郃(hé)灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應(ying)提交(jiao)股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容(rong)等。