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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)(dian)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)(wen)定(ding)性，構(gòu)建(jian)完善(shan)的(de)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于(yu)公司提高整(zheng)體覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)(xian)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限(xian)公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司(si)股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、具体来看👞，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟😻🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥒👄🍉🍄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥔，叠加“618”大额补贴👗，内需表现亮眼👿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🩲🍄、5月家具零售同比增速均超20%🥥，主要受益于国补政策提振🍇👿，智能卫浴🍓🩲🍋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥕👛，盈利有望修复💯👿🥔。但需要关注家电🤍💌👛、家具出口在关税频繁调整👛💯、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😈🩲。此外受益于金价上涨👘🍈💝，4💕👢💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥭🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。