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“阿连，我们来啦🍏🍊🍈💓🥑！”6月15日，在苏州发往连云港的高铁专列上，热情高涨的球迷们早已接收到本次比赛的快乐能量。青岛啤酒为广大球迷带来“观赛+畅饮”的双重快乐，球迷们身着统一的应援服装👞🌽，观赛搭子青岛啤酒早已就位👛🤍，球迷高举青啤和助威棒👘🍈，面对镜头大声“say hi”，热情一浪高过一浪💌💋，无不诉说着对赛事的期待👛🍉。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭🍈💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇💌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤬🍅👘🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😠👘🩲，消费（食饮8%💟🥝、医药6%）👝🥿，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👚，价格下行压缩毛利🍓😡，进而影响盈利表现。相比之下💗👜💕，港股除金融外👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💘🍊、信息服务等细分领域，包括腾讯🍏🤍、网易、美团等互联网巨头，消费👄🩲🥾、制造等行业占比不高🤬🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💕，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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全国住房会议的总(zong)裁(cai)兼首席执行官David Dworkin补充道，想要出售股票的一个关键(jian)因素在于董事会真正独(du)立，并对股(gu)东负(fu)有受托责任。但在托管制度下，这一(yi)程序是不可能完成(cheng)的(de)，所以(yi)市场可(ke)能会(hui)认为这两家公司的股票一文不名。

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创新药交易拥挤度在本(ben)周初一度达到本轮最高，占市(shi)场成交量的(de)接近4.8%、处于2010年以(yi)来近100%分位水平，该(gai)水平与近(jin)几年的阶段性(xing)行情高点时水平基本相(xiang)当，如(ru)2022年3月、2023年10月(yue)、2024年5月、2024年8月、2025年(nian)4月，仅低于2022年12月。尽管后半(ban)周有(you)所回(hui)落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有(you)3.9%、处于97.7%分位水平，创新药(yao)交(jiao)易已(yi)经十分拥挤并媲美此前几轮高(gao)点。

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1、成(cheng)份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京(jing)啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。

2、市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我(wo)们(men)认(ren)为地缘事件(jian)对国内而言更多是(shi)情(qing)绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近(jin)期沪深300风险溢价回落至4月(yue)以(yi)来最低(di)水平，风险偏好进一步(bu)回升(sheng)还需要经济基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。