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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)(ya)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)(lai)重要的催化劑(jì)。

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1、週五（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆(ni)市拉陞(shēng)，反(fan)暎(yìng)(ying)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化(hua)工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的(de)科技资产、新(xin)兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。