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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获(huo)得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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