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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视(shi)时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)高切低。

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2、在权益类公募基金扩容🍎、中长期资金入市与政策工具护航下🥻🥔，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。