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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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下半年抢出口力度料将减弱🥭。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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3🌽、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日💟🌽👿；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日😡🍓💖😻。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日👢😡。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🩱，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断🍄🍎，否则到2030年🍇，石油市场预计仍将有充足的供应😠😈🎒💛。到2030年😡🥿💯，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥿，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💖，预计下半年均有不同程度的承压🍇🍒。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🩳🥿💗🧄，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、分析人士认为👝👞🍎👠，这一变化缘于二季度以来🥾👙🤬，受美元指数大幅下跌🤬🩱、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值🍇，稳汇率需求相应降低😡。综合判断🥑💌，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)珊・李在(zai)公司最近的財報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底在(zai) Threads 應(yīng)用(yong)的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后(hou)，用戶(hù)在該(gāi)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 4%。