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中国基金报：上半(ban)年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以(yi)及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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中国人民银行货(huo)币(bi)政策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结(jie)构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持(chi)科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥(hui)支持小(xiao)微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台(tai)金(jin)融政策措施落(luo)地见效，加(jia)大存(cun)量商品房和存量土地盘(pan)活力度(du)，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放(fang)，提高(gao)开放条件下经济(ji)金融管(guan)理能力和风(feng)险防控能力(li)。

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我们在(zai)中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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