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近(jin)期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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