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三、新消费(珠宝钻石💖👞👜、IP潮玩💖、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍄🧅💔🍄，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🧅🥿🩲。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👜🌽👙👄。继续提示🥥🤬💔🍄，港股是潜在牛市中的领涨市场🍆🥦👄。

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二、需求端：2025/26年度全(quan)球棉(mian)花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消(xiao)费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上(shang)移(yi)，下游需求走货(huo)小幅好转，但(dan)整体开机情况仍(reng)低于去年同期水平。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥝💯，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票🍄💯💋🍌。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间💯🍌，并在特朗普首个任期内持续扩大。

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2、付凌晖强调🎒🍆👄，总的看🍌，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效😠👅🍋🥭，5月份房地产市场运行总体平稳🍏👢🍆。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中👢👛🧄🥿👘，市场信心还在修复，市场供求关系仍待改善🍑💟💗😠，促进房地产止跌回稳还需要继续努力💗💕🍅🥦。