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恒生科技指数当前估值水平(ping)处于历史低位(wei)，具(ju)备较强的估值修复(fu)潜(qian)力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额(e)突破1250亿港(gang)元，创下(xia)近四年新高，市场(chang)流(liu)动性得到明显改善。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多🥒，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日🥔🍇，三生制药公告🍓，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🥥💌👚，金额达60.5亿美元🧡😡🥕；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大(da)。上半年东南亚商品(pin)抢运美国(guo)支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东(dong)盟对美贸易增量短期(qi)内(nei)或将见顶(ding)，美元结算(suan)需求趋弱。同时新订单减(jian)少、生产(chan)放缓或将加剧就业风险并影(ying)响消费。存量(liang)订单消化完后企业预期(qi)谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修(xiu)复。

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1、新兴市(shi)场(chang)：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需(xu)要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经(jing)过去并已被市场定价；（3）新兴(xing)市场也能(neng)受(shou)益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下(xia)半年(nian)受政策不确定影响，我(wo)们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高(gao)的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

2、以天美貸(dài)平檯(tái)爲(wèi)例，深圳借貸者阿(a)亮(liang)曏(xiǎng)記(jì)者反暎(yìng)，自己(ji)近期(qi)在該(gāi)平檯借欵(kuǎn)5700元，但平檯在未經(jīng)本(ben)人允許(xǔ)的情況(kuàng)下開(kāi)通了大(da)權(quán)益Pro服務(wù)，每箇(gè)月需額(é)外支付權益費(fèi)213元。