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6月27日(ri)晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时(shi)拟募集(ji)配套资金。公(gong)司(si)股(gu)票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股(gu)估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的(de)長期價值。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💗，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😠💖，择机降准降息”的提法🍏🩲🍑，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价(jia)降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美(mei)元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预(yu)期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数(shu)据(ju)预估），可以(yi)说国内精铜(tong)市场产需(xu)两旺，精(jing)铜产出(chu)顶住了(le)铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电(dian)网订单、新能源抢装以及抢(qiang)出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供不应求再现，国内库(ku)存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日(ri)全球铜显性库存较上(shang)年末统计下降1.8万吨至(zhi)47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜(tong)社会库存(cun)较上年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨(dun)，保税(shui)区库(ku)存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

2、展会期间，钻石画研发生产制作机构欢乐林成了此次展会最受小朋友欢迎的展位👘💕👠，这几日都挤满了小朋友，欢乐林钻石画天津飞鱼贸易有限公司总经理邢昱磊向新浪财经表示，没想到来这边体验产品的客户有这么多，因为在国内还算是一个小众产品👄，可以说是老少皆宜🥾🍏🤬👛，“有一些60岁的阿姨，有一些青中年的人和小孩子们都喜欢做这样一个手工。”他说💖👡。