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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国(guo)对等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和(he)贸易摩擦背景下降息(xi)过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜(tong)矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩(kuo)张期，冶炼加工费(fei)或持续处于低位。由于废铜(tong)流入(ru)冶炼端(duan)比(bi)例增加(jia)，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江💟、华北、华东、西北🤬🍅💟、西南🍈、中南地区水泥价格指数均下行🍒🥾🧡，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行😡👜。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月(yue)26日）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配(pei)置性价比凸显。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👡，超过70%。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🧄💌。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍅，通胀现在会保持在低位。”