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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点(dian)，每逢免费日(ri)，馆外(wai)更是排(pai)起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲(jiang)解文物知识。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💟🥦。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍒🍑👘。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💖，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥭💛👿，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💟。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥦、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍊🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎。具体来说👛，第一👠，从历史来看🤬👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🍉。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜💛🍇，我们认为7月大盘风格相对占优🩲💛💓🧅，成长价值风格或相对均衡💛👄👜。对7月的风格指数推荐如下：