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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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貨(huò)運(yùn)(yun)方(fang)麵(miàn)，貨運運力投入（按可用貨運噸(dūn)公裏(lǐ)計(jì)）衕(tòng)比上陞(shēng) 2.2%，貨(huo)郵(yóu)週轉(zhuan)量（按收入(ru)貨運噸公裏計）衕比上陞 6.2%。貨運載(zài)(zai)運率爲(wèi) 41.5%，衕比上(shang)陞 1.6 箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 🍈，深证成指涨跌幅-0.60%🌽🍋，创业板指涨跌幅0.22%🧄💞🍆🩱。本周万得全A成交额达5.41万亿元💘🎒，日均量能较上周相比有一定放大💔💗🥦。

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2、日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的(de)明显(xian)催化，而(er)日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经(jing)济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明(ming)显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性(xing)水平(ping)，相对估值仍有吸(xi)引(yin)力。此外，随着日本走出通缩和(he)日(ri)特估(gu)的持(chi)续演绎，我们结构性上看好日本市场，建(jian)议关(guan)注投资机会(hui)（详见《全球研究：百年变局投(tou)哪里？全球权益(yi)市场的特性与共性》）。