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唐晨：从风险溢价来看🩲💘💟🤬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥭🌽🍈👅。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍆👜，处于过去十年间35%分位数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕🩱🧄💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋🥒💋💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱🥕🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💞🩳😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上(shang)證A股換(huan)手率(lv)五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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另一(yi)个罚单显示(shi)，证监会(hui)对大信所(suo)为上市公司广汇物(wu)流提供审计服务未勤勉(mian)尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广(guang)汇物流提供年报(bao)审计服务出具(ju)的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财(cai)务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会(hui)计师郭春亮、卓(zhuo)红英(ying)为直接负责的主管人员。

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1、1．供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二(er)烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供(gong)應(yīng)(ying)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增(zeng)5萬噸/年(nian)低順(shùn)順(shun)丁(ding)橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石(shi)化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其(qi)餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集(ji)中在15-30天(tian)坿(fù)近，下半(ban)年預計檢脩裝寘(zhi)數量明顯減(jiǎn)少(shao)。

2、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业(ye)展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度(du)，在特(te)朗(lang)普向全球(qiu)掀起(qi)贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开(kai)始快节奏反(fan)弹。