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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预(yu)期值得关注。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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供应(ying)方(fang)面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则(ze)全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短期钢(gang)企(qi)暂无大幅减产(chan)的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季(ji)节(jie)性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假(jia)设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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日本(ben)**周日发表(biao)的声明称，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼(ni)克(ke)进行了“富有成(cheng)效的讨论”，并同意继续寻求(qiu)一项对美日都有利(li)的协议。

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1、截面(mian)波(bo)动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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