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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR💌💖🩰🥾，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🤍、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示😈🩰、越野装备等客户进行深入交流🥔，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💟。同时💝🥻👄，在红外瞄准测距领域💕，与艾睿👠👢、高德🍓、荣者等行业头部客户展开合作🩰🎒🌽，实现了0.71英寸😡👄、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👅。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增(zeng)大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對(dui)A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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科(ke)恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定(ding)双(shuang)方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构建(jian)全链条战(zhan)略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生(sheng)产设备（含定制化设(she)备）、全固(gu)态锂离子电池正极材料、全固(gu)态电池储能(neng)市场推广等多场景(jing)战略合作。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股(gu)再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或(huo)由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海😻🩳😈👞、广州、杭州人工智能政策频出🍄🥔。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩲，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💋，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👞，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议👛🍑、算力标识🥒、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍇💝👠😠，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👗。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥾👅，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日🥥🍇🍌👗，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💔，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💗🧄🥔，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。