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4 月以(yi)来的反弹行(xing)情中(zhong)市场轮(lun)动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因(yin)宏观(guan)因素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓(huan)；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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但6月13日(ri)，以(yi)色列突(tu)然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)(kai)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)(huang)金則(zé)大幅上行(xing)。地緣(yuán)風(feng)險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)情緒(xù)遭(zao)受衝(chōng)擊(jī)之下，也引(yin)髮部分投資者對本輪科技(ji)成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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