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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👠，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💘💖💖。

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短期金融搭台，成长唱戏👜👅😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💔🍎🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤍👢🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍎。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😠、稀土和国防军工🎒👙。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🥻，若未延期🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🧄👝💗🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕🥬。A股面临的外部环境扰动降低🍏👚🍏。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大将取消数字服务税，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排🍏🤍。

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2、资金面上，基础化(hua)工板块周五获主力(li)资(zi)金大举(ju)流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收盘(pan)，基础化工(gong)板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在(zai)30个中信一级行业中高居第4。