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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目(mu)前(qian)的(de)衝(chong)突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚(shang)不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好(hao)，以(yi)及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境(jing)，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響(xiang)。

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5月18日，西部利得(de)季季鴻(hóng)三(san)箇(gè)月(yue)髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)下唯一一(yi)隻(zhi)FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)(gui)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前(qian)由(you)季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)，均(jun)昰二人目(mu)前唯一在筦産品。從(cóng)***息(xi)來(lái)看，該FOF也昰二人首(shou)隻在筦公募産品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘(jiong)境。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥬🌽🎒🍈，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看👚🍋🍊🍇💓，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👅👜👝。

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强者恒强之际💟，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌💛，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）🥕😠💔、九阳股份（002242.SZ）🌽、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等🍉🍇💗。

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1、如(ru)果唐纳德(de)・特朗普总(zong)统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项(xiang)目的联邦资(zi)金，对各方而(er)言或许(xu)更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💖😈，当前货币“小步快跑”😡🥿🍍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🧄🥒💝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍇💋。A股经历13年TMT牛市后💌，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘💔。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥿、地产放松👡😡😠🧄🥬、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💗👝，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👝🍌、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬🍑；产业政策方面👙💞💟，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒💯👿👗，14/7-15/6万得全A涨超200%🩳🍉🥥，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥥👝。（2）19年初内外部环境转好🍆👝，宽货币+宽信用💌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥑👢💕，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍍🥭🍎，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩲🍓👿，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💕🥻🤬🥑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👠🥾，大幅超出市场预期🧡🧄😻，带动A股迎来春季躁动行情🥻👚🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🌽🍊，恒生指数20%💘，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥕💔🩰，即降准降息的节奏和力度🌽🥾💟💌。