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行业层面，展望7月份💯👅🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭👞🩲🥦，半导体🍆、光学光电子、消费电子💘🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🩳🥒🥑🥥，如汽车🧡🥝🥥💯👅、光伏💌🍋💋💕、自动化设备等🍉🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长👝👞，其中饮料乳品👜👙🍏、农副产品🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属👠🍋🍑🧡、燃气、电力😠、农化制品🍉🤍😻👅🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💛，叠加供给刚性或受限😠🥿，中报业绩有望边际改善👿🩰。

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摩根大通和国信证券研报指出💘😈🍓，香港的稳定币发行方🍇👡🥔😻、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🍎🍑🍇。不过，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易，市场规模尚处初期，盈利模式分化🍏，监管则决定赢家🍍🌽🧅。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🥾🥦💟、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥥🎒，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🎒👞💗🥒，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍋。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👠💘🍑。

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机构分析认为🍄，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥾。6月末7月初👅🥑，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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2、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳(shu)理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相(xiang)關(guan)更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措(cuo)施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以(yi)及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。