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企业盈利的改善是经济改善的结果💕🧡，因此，在宏观指标上👢🍅👜，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要(yao)体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结(jie)构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度(du)至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下，项目推进(jin)和销售进度均受到一定影(ying)响，总体回(hui)收进度较慢(man)，泸州银行部分关注(zhu)类贷款风险(xian)分类是(shi)否下迁存在(zai)较大不确定性。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🌽💟🥻，会形成比较大的止盈的抛售🍊。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。