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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市(shi)场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中(zhong)维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消(xiao)费以及基(ji)建等领域将是未来市场关(guan)注的主(zhu)要(yao)方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期(qi)内，我国出口(kou)有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家已将工(gong)作重心转向科(ke)技领域，大(da)环境稳定有利于市场上(shang)行。

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本周美股回顾。中美(mei)关税谈判取得一定进展(zhan)，贝森(sen)特(te)表(biao)态(tai)，美国可以(yi)延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金(jin)大涨(zhang)的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油(you)供应(ying)受阻，原油价格大(da)涨，带动美股石油(you)板(ban)块大涨。

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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内(nei)需对于(yu)经济拉动(dong)的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待(dai)。虽(sui)然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于(yu)近十年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业龙头(tou)公(gong)司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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