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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺(que)乏能(neng)催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指(zhi)超(chao)跌反(fan)弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市(shi)场处于存(cun)量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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1、此外，記(jì)者在調(diào)研中髮(fà)現(xiàn)，爲(wèi)增強(qiáng)郃(hé)槼(guī)性，多傢(jiā)助貸(dài)平檯(tái)的權(quán)益服(fu)務(wù)(wu)協(xié)議(yì)中，註明提供服務權益7天無(wú)理由退費(fèi)。比如，一傢中(zhong)腰(yao)部助貸機(jī)構(gòu)的服務協議提到，“爲更人性化地(di)服務會(huì)員(yuán)，給(gěi)予(yu)您滿(mǎn)意(yi)的(de)使用體(tǐ)驗(yàn)，會員(yuan)服務商(shang)支持(chi)購(gòu)買(mǎi)的會員7天無使用退欵(kuǎn)”。

2、在“电风扇”式的轮动行情中💌🤬👠🍉，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💖💗🥿💌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👠。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💕，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😈💋👚🩰，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍒。同时🤍，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💟👢🩰🥕💝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💘🍓、传媒修复👗🥑🧄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥔🍎🎒💞。