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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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據(jù)(ju)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)(ge)多月的大型展覽(lǎn)，以古代(dai)文(wen)明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中(zhong)具有重要歷史(shi)咊(hé)(he)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽(lan)期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)(guan)創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)(dang)日下(xia)午，他再一次(ci)來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來(lai)一(yi)場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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据知情人士透露，今(jin)年春天(tian)，高盛突然出售了这三家(jia)酒店(dian)，其在该项目中投入的(de)约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉(mian)强保(bao)本(ben)。知(zhi)情人士(shi)还(hai)表示(shi)，高(gao)盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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谈到(dao)收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与(yu)价值。“如果我们(men)总(zong)是围(wei)绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收(shou)藏；一是文人路线，更(geng)偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👛🧅、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍏🍍🍓💗🍊、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👞🩰。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。