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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👗💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿💓。而在21年春节后💕👘，核心资产泡沫破灭🩲😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💗💌🤍，恒生指数21年全年下跌-14%👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍑，结构上电力设备领涨🥝👠🥒🥝🍆，此外有色金属🍓🍇💟👙🍓、煤炭🍎💓、化工💗💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧅，AH溢价指数从130升至149🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍🥝🍌🥭，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌💘💛💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👘🍅🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍆🍈。当前来看🍏🥝，关注通胀回归的节奏和幅度😈🍈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧡🩲💯🥔，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本週(zhou)債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週(zhou)末通脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週(zhou)資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週(zhou)中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行。

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1、吃喝板块继续回调💔💓🍈，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘🌽🍄，场内价格跌2.3%💯。

2、当前🥒，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强👚👠🥒👄，形成结构性行情💝💔。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💗，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。