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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支💝，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💌🥬🥭。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍅、新能源破局等变化值得重视💛🩲🍇。投资者可考虑采取“深挖Alpha😡🍆🧡、等待Beta”的投资策略应对。

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1、宏观🥦。海外方面🩲🥾💯👡😈，美国5月CPI表现超预期降温🍒💘💕，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%💟🥝🥭👢，但高于4月的2.3%😈；核心CPI同比持平于2.8%🩲🍊🍏💌🥥，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%🥝💔，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%🥭🥝🩲；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平👘🌽，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后💓🥿👛，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%👄🤬😻🍌；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🥑🥦👝🧡，进口下降3.4%🩲🩱🥬。🍍💓🥒。

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何杰表示，这背后，离不(bu)开一个完整的科(ke)技创新产业生态链，“在热带雨林中(zhong)自然会诞生伟大企业”，但也(ye)离不开精准高效的金融服务支撑(cheng)，深圳作为(wei)国内(nei)三大金融(rong)中(zhong)心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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1、与此同时👛，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🥕👘🥒🍄，推动腾讯🥬💓🍄🩲、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下👗🩰🍓🥦，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🍎🎒，其长期配置价值正日益凸显🍎💖👡👡。

2、进入2H25🧄，北半球新季开启🌽👘🍇，供给端已出现主动调整信号🥻，但消化高库存仍需时间💔😡🩲🥒，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%👄，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加💗🩳🍌，谷物🥑、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。