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但6月13日(ri)，以色列(lie)突然对伊朗发动空袭(xi)，随后(hou)双方展开多轮(lun)交(jiao)火。中东局势突变，全球大类资产再(zai)受扰(rao)动(dong)。风险资(zi)产普跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情绪(xu)遭受冲击(ji)之下(xia)，也引发部分投资者对本(ben)轮科技成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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“有一些TMT的基金经理来(lai)公(gong)司，有医药(yao)专业的机构提问，他们就以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述(shu)创新(xin)药企董秘说，以前配(pei)置创新药都是研(yan)究医药的个人投资者和医(yi)药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后(hou)，这波行情也差不多(duo)了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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4、观点：几矿跌(die)破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约(yue)交割(ge)期现货价格开始(shi)加(jia)速回(hui)跌向盘面收敛。由于主(zhu)力09仍有交(jiao)易几内亚矿石政策不确定性和雨季(ji)几矿发运问题等逻辑，不宜(yi)过(guo)度看跌。电解铝(lv)需求(qiu)结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和(he)汽车新单下滑，内需旺季拖(tuo)尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内(nei)外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水(shui)格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格(ge)对标(biao)保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持(chi)续关注AD与AL价差收敛机会(hui)。

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1、伊以冲突升级(ji)，引发市场对原油供给的(de)担忧。中辉期货(huo)能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出(chu)口量约130万桶/日，其中90%左右(you)出口至中国，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木(mu)兹海峡，该海峡(xia)是全球原(yuan)油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量(liang)约2000万桶，约占(zhan)全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的五(wu)分之(zhi)一。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)(bi)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大(da)，噹(dāng)前貨幣“小(xiao)步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準(zhun)降(jiang)息節(jié)奏及幅度(du)；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期(qi)衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下(xia)跌，噹前關註通(tong)脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或(huo)推遲(chí)(chi)降息(xi)，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持股佔比更高(gao)的港股跌幅更(geng)深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)(you)下，美元走強短(duan)期槩(gài)率不大。