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1🧅😻👗、受到来自供给端的压力影响💓💯👗，上半年，生猪现货价格下跌后💔🍎，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤🥒💯；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🥿👢。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后🤬👛👠，猪价延续低位震荡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔🍏🧡🥔💗；市场震荡上行👿👅🌽，ETF净赎回规模收窄👢💗；市场风险偏好有所改善🍍🍎🍎👢👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍒💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓👅，再融资规模持平前期💓👿🍇，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自(zi)由(you)现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对(dui)市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多(duo)，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産(chan)能也將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)(fei)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)(shun)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求(qiu)逐漸進(jìn)入淡季，鋅(xin)錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將(jiang)逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承(cheng)壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。