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从需求看💕👢💞🩲，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍊🥦😈，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🩲🥾🍓；上半年螺纹周均表需206.4万吨💛🥬🩰🥥，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👞👝👠🥬。从国内需求看🍋🥒🩰，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化😈，工程机械👡、造船🧡🍇🥬、风电需求持续增长，汽车💘💯😻💗、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行(xing)业在GDP中的比重(zhong)不断提高(gao)，既是当前(qian)驱动经济发展(zhan)的新(xin)增长点，又是反映时代(dai)命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈(ying)率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年间35%分位数。

2、下半年贵金属维持多头方向🧅🤬💓，趋势性看多黄金👚🍓，白银谨慎追随💖🩱🥥。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间👗🥻🍊。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🥑、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能👘🥔，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元💌💔。