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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司(si)（以(yi)下(xia)简称“算力客户”）签订《智(zhi)算中心多元算力服务项目之服务协议(yi)》，由金刚数智向算力客户提供算力(li)服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按(an)月度支付算力服务(wu)费用。上述合(he)同属(shu)于公司日(ri)常(chang)经营性重大合同，该(gai)合同的顺利(li)履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保(bao)装备制造领域的(de)高新技术企业，2021年3月登陆(lu)深交所创业板。经过近20年的(de)发(fa)展，公司现集(ji)设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化(hua)工、能源、冶金、固废处理(li)等领域。公司(si)拥有多项资质与认证，如固定式压力容(rong)器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同(tong)比增(zeng)长64.21%；归属于母公司所有者的净(jing)利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需(xu)要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管(guan)局在港币(bi)触及7.85的(de)弱(ruo)方(fang)保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关(guan)税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造(zao)成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明(ming)显降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本买回优(you)质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。