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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人(ren)、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这(zhe)些(xie)资产“含(han)权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重(zhong)不断提高，既是当前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时(shi)代命题的主要方(fang)向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共振的效果。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2018年(nian)至2022年，越愽(bó)動(dòng)力通過(guò)虛(xū)構(gòu)新能源(yuan)汽車(chē)動力總成銷(xiāo)售、視(shì)覺(jué)識(shí)彆(biè)闆(bǎn)卡代加工等業(yè)務(wù)(wu)以及退貨(huò)不入賬(zhàng)等方式虛增業務收入咊(hé)利潤(rùn)(run)，導(dǎo)緻上述年度報(bào)告存在虛假記(jì)載(zài)。 其中，2018年至2022年(nian)涉嫌虛增收入分彆爲(wèi)42,466.66萬(wàn)元、26,267.59萬元、13,786.52萬元、9,891.41萬元、2,168.14萬元，佔(zhàn)噹(dāng)期(qi)披露(lu)營(yíng)業收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虛增利潤總額(é)分彆爲15,324.76萬元、3,263.18萬(wan)元(yuan)、3,620.31萬(wan)元、2,201.71萬元、-72.06萬元，佔噹期披露(lu)利潤總額(按絕(jué)對(duì)值(zhi)計(jì)算(suan))的(de) 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥭🍉。中美关系阶段性缓和后💘🥭，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🩰😈，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥾。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👠🩱🍋、家电（+30）、光伏（+45）👿、交通运输（+45）👚💌💛💌、电网用铝（+75）🤍👚、出口（-25）👙🩳，合计用铝增长 100 万吨💛🍆，增速约 2.21%🎒。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🧄🧡👚，但期限将限制为 5 年🤬，而非 10 年。