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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🤬👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🌽🍑🍆、消费👗🍉🎒🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🩲，资产荒趋势依然存在🤍🩱🥕。上半年🍆💖🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋👠🍆💖🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒😻，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市(shi)场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导(dao)向和趋势。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯(xin)片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

2、目前来看🩱👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌，若未延期，部分国家税率或升至25%🍑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕🍍💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾🍓💛🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。