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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有工(gong)业金(jin)属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光(guang)伏(fu)设备、电(dian)池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子(zi)、半导(dao)体(ti)、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业(ye)。

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政策端短期关注投资和(he)地产领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以旧(jiu)换新中央资金(jin)，要求注(zhu)重持续性和均(jun)衡性，分领(ling)域制定落(luo)实到每个月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🤍👝🍓，自5月初开始价格走势出现分化🍉💕👿💕，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🥔、面积、天气等不确定性因素展开🩰👢🍍💖。5月初，受不良天气影响🍑👅🥻💔，美麦恢复上涨💓，区间上移。进入到6月份🍄😻🤬，天气担忧减弱💓💓🍓🩲，美麦收割进展顺利，麦价下行👢。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🩲😻，种植期天气良好🩲，美玉米遇阻回落🥝😈。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行👅🥬🥕💌💞。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🌽👜。

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