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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝💞💋💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝🍉，引发A股估值重估🩲🤬😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱👘💌🥥💕，总需求增速结束三年低迷和下行💋💕💞，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊🩱，A股自由现金流收益率不断提升👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝🥝💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇🥻。据估算🍅👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🩰🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🍇🍅，是重要的选股方向

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍋🍆🍑👅；2023年🥑🍈，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年🤍🧡🥾，-4.41%😻😠🥬🥬；2020年👞，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月(yue)就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关(guan)键，将(jiang)直(zhi)接(jie)影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将(jiang)会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

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