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贝克休斯油(you)服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值(zhi)438口，钻机(ji)数的连续下(xia)降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当(dang)周(zhou)原油进(jin)口量环比增加44万桶/日，出口(kou)量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对(dui)来讲(jiang)净进(jin)口量明显(xian)低于去(qu)年(nian)同期，这正是美(mei)国石油库存下降的(de)主要原因。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低(di)切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技(ji)方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是(shi)成长风格的一个(ge)中(zhong)期拐点。此外(wai)，中期依然看(kan)好受益于低(di)利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

2、盈利方面🥿🍇💗🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍒🍈💋，TMT逆势改善🍊👄，资源品🌽😡💔、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑💝🩱，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍒👙🌽💝，算力租赁订单持续落地👝👜，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍌🥿👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍👜，中报盈利或有改善🎒，如汽车👜💯🧡、光伏👙🍉💗、自动化设备等🥒🧄👛🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠🥾🍎🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢、家具🥻👚、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属💟、燃气💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。