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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍在，汇率端对(dui)资(zi)金利率的制(zhi)约(yue)有所减轻，三(san)季度末可(ke)能先(xian)降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决(jue)于三方面因素，一是外部美(mei)元(yuan)指数(shu)方(fang)向性演绎以及亚(ya)系货币波动对人民币的影(ying)响；二是内部来看，财政政(zheng)策边际(ji)变化；三是(shi)企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或(huo)在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机(ji)会(hui)。

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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反(fan)馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口(kou)铜(tong)约70万吨，运往美铜市场(chang)的量(liang)级无法(fa)估算，但对全球其他市场(chang)的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以(yi)内，站在全年(nian)的(de)角度对全球供(gong)求(qiu)平衡表影(ying)响有(you)限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至(zhi)全球的(de)经(jing)济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜(tong)“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化(hua)局(ju)面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累(lei)，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。