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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金(jin)小幅高(gao)開，現報3278美元/盎司。美(mei)股三大期(qi)指週一小幅高(gao)開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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