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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策(ce)加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。

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