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6月重要股东增持255亿元🍉，减持437亿元，净减持182亿元🤬🍌，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👞，2025年7月解禁规模为2567亿元💔👞👚👿🥑，解禁规模较2025年6月扩大🍍🍅💯，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👡、创业板890亿元👡、科创板1070亿元💟🩰🍊、北证15亿元🥻👛🥒。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🌽。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个(ge)百分点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持(chi)续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大(da)。

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AI基(ji)礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更(geng)易用(yong)、更開(kāi)放的AI Infra，使(shi)用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)(lian)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)(zhen)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)(mo)型訓練咊(hé)推(tui)理(li)，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原(yuan)生推理(li)套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于(yu)社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。

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强逻辑，高景气！看好国(guo)防军工机(ji)会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，覆盖80只国防军工龙头股(gu)，兼顾传统主战力量(liang)+新域新质(zhi)力量，同(tong)时是融资(zi)融券标(biao)的+互联互通(tong)标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共(gong)振结果(guo)。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。

2、标普500指数最新的历史收盘高点(dian)，标(biao)志着该指数自4月8日低点(dian)以来上涨逾23%。当前(qian)，市场普遍认(ren)为最大的关税恐慌已经过(guo)去。与(yu)此同时，经(jing)济预期和企业盈利预测再次上调(diao)，华尔街策略师们对前景正(zheng)变(bian)得越来(lai)越乐观。