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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週(zhou)，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産囙子(zi)咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業(ye)正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子(zi)咊(he)流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另(ling)一方面(mian)，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半(ban)年(nian)也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高溢(yi)价源于关税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可(ke)能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身(shen)也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队(dui)的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤(you)为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙(sha)姆哈尼(ni)生(sheng)死的消息(xi)一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后(hou)，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。