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2025-08-16 15:45:39 作者:钱小雨

盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘💯🍑,大类板块盈利多有放缓👝,TMT逆势改善👿🧡🥝,资源品、必需消费、中游设备保持正增🥾🥥👞💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🍉👛😡🍄💌、光学光电子、消费电子、运营商💋💗👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕😡,算力租赁订单持续落地🍈🍒,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🍓🥕,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👢💓👜💯、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🥝😠,受益于扩消费政策提振🩳👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲👜,有望延续两位数增长💟👗,其中饮料乳品👅👘🍇、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品🍎🍑🍑💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🩲,叠加供给刚性或受限💋,中报业绩有望边际改善👡。

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