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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥔，资金净流出143.49亿元🎒💕👡。港股ETF本周收益中位数为2.96%👿🍑👄🥥，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥻💘👢💟💌，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%👘👜🍌，资金净流入14.02亿元。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍎💘🍆，但净赎回规模有所收窄🩳，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥝。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👢，行业类ETF小幅净流入43亿元🍆，信息技术、军工💟、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍏🥬🎒，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩳🥒👙😠，行业类ETF有望继续活跃👜🥬🥻。

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从被(bei)调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿(yi)的上(shang)市(shi)公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、6月28日至6月29日😻👠，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上👞，上交所副总经理王泊👡、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴💖🍋，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向🥾💕。

2、6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。