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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上(shang)证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000处于估值分位(wei)数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有(you)朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、展望7月💕😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🍌💝🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费🤬🍈🧡🤍🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿👙👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💌😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中💘，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💯🍍🥦👗💟；其余风格因子表现一般。